深圳市禾利恒電子科技有限公司
Shenzhen Heliheng Electronic Technology Co. Ltd- ST意法半導(dǎo)體
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根據(jù)現(xiàn)在各國(guó)(地區(qū))已經(jīng)明確的法案：在未來(lái)10年內(nèi)，至少有約3250億美元的資金流向半導(dǎo)體行業(yè)。隨著各地區(qū)半導(dǎo)體戰(zhàn)略的進(jìn)一步確定，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步分化。推動(dòng)歷史洪流的事件，往往發(fā)生在不經(jīng)意間。早在幾年前，也許有人預(yù)測(cè)到了半導(dǎo)體行業(yè)的變數(shù)，但當(dāng)一切都真實(shí)發(fā)生之后，深陷局中的大家才有深刻的感受。如今，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)動(dòng)蕩，再疊加全球新冠疫情大流行，使得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了微妙的變化。與此同時(shí)，維系半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化的難度加大，各國(guó)圍繞本土的半導(dǎo)體投資迎來(lái)一波新高潮。自2021年第二季度起，美、韓、歐、日陸續(xù)公布了自己的半導(dǎo)體戰(zhàn)略。根據(jù)現(xiàn)在各國(guó)(地區(qū))已經(jīng)明確的法案：在未來(lái)10年內(nèi)，至少有約3250億美元的資金流向半導(dǎo)體行業(yè)。隨著各地區(qū)半導(dǎo)體戰(zhàn)略的進(jìn)一步確定，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步分化。聚焦本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)半導(dǎo)體行業(yè)具備高度復(fù)雜的特點(diǎn)，需要各國(guó)力量參與各個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)前沒(méi)有任何國(guó)家能讓半導(dǎo)體供應(yīng)鏈完全自主化。以其中的芯片產(chǎn)業(yè)鏈為例，它主要包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造及加工、封裝與測(cè)試三大環(huán)節(jié)，還涉及半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料兩大支柱產(chǎn)業(yè)。在本次半導(dǎo)體供應(yīng)鏈分化之前，各國(guó)企業(yè)分工合作是大家的一貫共識(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與者發(fā)揮己長(zhǎng)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局百花齊放。但近年來(lái)“逆全球化”思潮抬頭，出于政治、經(jīng)濟(jì)原因，一些國(guó)家開(kāi)始要求抱團(tuán)“站隊(duì)”，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)了割裂危機(jī)。自2021年第二季度起，美、韓、歐、日陸續(xù)公布了半導(dǎo)體戰(zhàn)略計(jì)劃，截至2022年10月末，美國(guó)、歐盟的芯片法案正式發(fā)布，日本、韓國(guó)的相關(guān)立法也正在醞釀中。根據(jù)已經(jīng)明確的法案，至少有3250億美元的資金流向半導(dǎo)體行業(yè)。·歐美將投資3500億美元2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了《2022芯片與科學(xué)法案》。該法案提出將在2022-2026年間共計(jì)投資2800億美元，其中包括了527億美元的行業(yè)補(bǔ)貼(390億美元用于資助企業(yè)建設(shè)、擴(kuò)大或更新在美國(guó)的晶圓廠，110億美元用于資助半導(dǎo)體的研究和開(kāi)發(fā))，240億美元的芯片廠稅收抵免金額，2000億美元的科研經(jīng)費(fèi)支持。在美國(guó)發(fā)布《2022芯片與科學(xué)法案》的同月，歐盟也正式發(fā)布了《歐洲芯片法案》。歐盟將為歐洲的芯片制造、試點(diǎn)項(xiàng)目和創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目提供450億歐元的資金，從而減少對(duì)亞洲和美國(guó)的依賴性。根據(jù)此前歐盟公布的“芯片戰(zhàn)略”“2030數(shù)字羅盤(pán)”計(jì)劃，預(yù)計(jì)到21世紀(jì)20年代末，歐盟國(guó)家至少具備生產(chǎn)全球20%的半導(dǎo)體尖端芯片的能力。·日韓芯片法案呼之欲出截至2022年10月末，日韓兩國(guó)暫未正式發(fā)布芯片法案。不過(guò)，根據(jù)日本此前確立的“半導(dǎo)體數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”，我們可大致看出一些信息：日本將加強(qiáng)與海外合作伙伴的合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)尖端半導(dǎo)體制造技術(shù)并確保生產(chǎn)能力，把合作伙伴的部分供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到日本。2022年2月25日，日本通過(guò)了《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法案》，將建立政府對(duì)半導(dǎo)體、蓄電池等戰(zhàn)略物資供應(yīng)鏈進(jìn)行調(diào)查的機(jī)制，還將擁有調(diào)查原材料供貨商及庫(kù)存的權(quán)限。韓國(guó)政府在2021年5月13日發(fā)布了“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，到2030年將向半導(dǎo)體領(lǐng)域投資510萬(wàn)億韓元。今年年初，韓國(guó)國(guó)會(huì)全體會(huì)議通過(guò)了《半導(dǎo)體特別法》，擬對(duì)韓國(guó)國(guó)家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供包括投資、研發(fā)、人才培養(yǎng)在內(nèi)的支持。今年7月，韓國(guó)政府出臺(tái)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化對(duì)策”，決定擴(kuò)大對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)和設(shè)備投資的稅收優(yōu)惠，對(duì)大企業(yè)設(shè)備投資的稅收支持從6%-10%提高至8%-12%，未來(lái)還將進(jìn)一步提升稅收支持力度。·各國(guó)(地區(qū))搶占芯片制造商無(wú)論是美國(guó)、歐盟、日本還是韓國(guó)，這些地區(qū)均有相應(yīng)的稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼政策，旨在吸引半導(dǎo)體企業(yè)在本地投資設(shè)廠。三星、臺(tái)積電、英特爾、格羅方德等半導(dǎo)體巨頭，是各國(guó)(地區(qū))主要爭(zhēng)奪的企業(yè)。目前，美國(guó)正在極力邀請(qǐng)臺(tái)積電、三星、英特爾在美建廠，并承諾為它們供巨大的優(yōu)惠政策；歐盟在爭(zhēng)取臺(tái)積電、英特爾、三星、格羅方德等芯片制造大廠赴歐設(shè)廠；日本在推動(dòng)臺(tái)積電在日建廠項(xiàng)目，并擬設(shè)立半導(dǎo)體支援基金來(lái)減免臺(tái)積電的建廠費(fèi)用；韓國(guó)針對(duì)投資半導(dǎo)體、電動(dòng)汽車(chē)電池等企業(yè)加大稅收優(yōu)惠力度。這些國(guó)家(地區(qū))都強(qiáng)調(diào)了，要完善本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，它們更注重補(bǔ)足自身短板。又因國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)沖突加劇，國(guó)與國(guó)之間互相制裁的情況顯著增多。今年2月，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，美國(guó)率先宣布對(duì)俄羅斯進(jìn)行出口管制，歐盟、日本、澳大利亞、英國(guó)、加拿大等，也加入了制裁俄羅斯的行列。這加劇了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的中斷，進(jìn)一步放大了全球供應(yīng)鏈的脆弱性。全球供應(yīng)鏈不會(huì)輕易被重構(gòu)各國(guó)(地區(qū))在積極推動(dòng)半導(dǎo)體建廠項(xiàng)目，對(duì)全球化半導(dǎo)體供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，最壞的結(jié)果就是“供應(yīng)鏈重構(gòu)”。2022年5月，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院(KIET)發(fā)布了題為《全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重構(gòu)動(dòng)向及政策影響》的報(bào)告。該報(bào)告指出，結(jié)合主要國(guó)家(地區(qū))政府的扶持政策，以及各大半導(dǎo)體企業(yè)的投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將從2025年前后開(kāi)始重構(gòu)。實(shí)際上，要重構(gòu)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈并不容易。以芯片制造的關(guān)鍵設(shè)備光刻機(jī)為例，即使不是最先進(jìn)的光刻機(jī)設(shè)備，比如生產(chǎn)成熟節(jié)點(diǎn)芯片的DUV (深紫外光)光刻機(jī)，第四代DUV光刻機(jī)——浸沒(méi)式步進(jìn)掃描投影光刻機(jī)，采用ArF光源(波長(zhǎng)193nm)，最小工藝節(jié)點(diǎn)為45nm至7nm，這是汽車(chē)芯片的主流節(jié)點(diǎn)。具體來(lái)看，ASML的浸沒(méi)式光刻系統(tǒng)ATWINSCAN NXT:2000i DUV(雙工作臺(tái)深紫外光刻機(jī))，它的特殊復(fù)合材料來(lái)自日本，精密加工技術(shù)、鏡頭技術(shù)來(lái)自德國(guó)蔡司，浸沒(méi)控制和新型激光來(lái)自美國(guó)。僅從這一個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備來(lái)看，就很難做到自研所有零部件。目前，全球光刻機(jī)設(shè)備主要集中在荷蘭ASML、日本尼康和佳能手中，這三家企業(yè)占絕了90%以上的光刻機(jī)市場(chǎng)。另外，在各國(guó)(地區(qū))聚焦本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的同時(shí)，我們也看到一些國(guó)家“抱團(tuán)取暖”的行為。美國(guó)正在推動(dòng)由該國(guó)主導(dǎo)，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣輔助的“芯片四方聯(lián)盟(Chip 4)”。從分工上看這或許是“完美”的組合，美國(guó)掌握EDA軟件、芯片設(shè)計(jì)，日本掌握半導(dǎo)體材料，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣掌握先進(jìn)芯片產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士指出，Chip 4旨在把中國(guó)排除在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之外。不過(guò)，中國(guó)大陸是極為重要的半導(dǎo)體市場(chǎng)，把中國(guó)大陸排除在外的方式，并不符合各方當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)利益。韓國(guó)三星電子和SK海力士最大的市場(chǎng)是中國(guó)大陸，如果限制與中國(guó)大陸客戶的交易，將對(duì)公司業(yè)績(jī)有非常大的消極影響；此外，中國(guó)大陸也是日本和中國(guó)臺(tái)灣芯片廠的重要市場(chǎng)。截至發(fā)稿日，Chip 4并未最終敲定，一些來(lái)自歐美地區(qū)的評(píng)價(jià)值得關(guān)注：英國(guó)咨詢公司GlobalData半導(dǎo)體市場(chǎng)分析師Mike Orme指出，美國(guó)芯片行業(yè)超過(guò)30%的收入來(lái)自其在中國(guó)的銷(xiāo)售，進(jìn)一步封鎖中國(guó)將威脅到美國(guó)芯片公司的未來(lái)；Gartner新興技術(shù)和趨勢(shì)副總裁Gaurav Gupta表示，法案中的資金、稅收減免和其他激勵(lì)措施，對(duì)于頭部芯片制造商來(lái)說(shuō)更像是“零花錢(qián)”；波士頓咨詢公司估計(jì)采取對(duì)華“技術(shù)硬脫鉤”政策，可能會(huì)損害一些美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的利益，它們將喪失18%的全球市場(chǎng)份額和37%的收入；美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心高級(jí)顧問(wèn)Scott Kennedy認(rèn)為，美國(guó)和中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)早已深度融合，要使供應(yīng)鏈完全本地化，將付出巨大的經(jīng)濟(jì)成本和技術(shù)成本。對(duì)此，《國(guó)際電子商情》也認(rèn)為，即使當(dāng)前各國(guó)(地區(qū))或聚焦建設(shè)本土供應(yīng)鏈，或拉幫結(jié)派畫(huà)地為牢，在大方向上供應(yīng)鏈全球化進(jìn)程無(wú)法被阻擋。全球供應(yīng)鏈也不會(huì)輕易被重構(gòu)，雖然行業(yè)仍面臨著許多挑戰(zhàn)，但是這不足以顛覆整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。其他：供應(yīng)鏈穩(wěn)定性成為重要考量另外，還有一些其他因素值得關(guān)注。新冠疫情還尚未結(jié)束，它在各國(guó)的反復(fù)爆發(fā)，會(huì)增加供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)鏈某一環(huán)節(jié)的中斷，會(huì)對(duì)所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)——從制造商到供應(yīng)商和元器件分銷(xiāo)商，最終會(huì)影響消費(fèi)者和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。由于全球供應(yīng)鏈的不確定性因素增加，“供應(yīng)鏈穩(wěn)定性”被推到企業(yè)最優(yōu)先考慮的位置。因此，終端廠商對(duì)供應(yīng)商的選擇也有了新的變化。例如，蘋(píng)果公司2021財(cái)年供應(yīng)商列表中的供應(yīng)商總數(shù)有所減少，由200家縮減成191家，但供應(yīng)商工廠總數(shù)卻顯著增加，從480個(gè)增加到564個(gè)，這與其“將供應(yīng)鏈管理風(fēng)險(xiǎn)分散到其他地區(qū)”的行動(dòng)計(jì)劃有關(guān)。相信蘋(píng)果公司的做法并非個(gè)例，包括消費(fèi)電子產(chǎn)品廠家、整車(chē)廠在內(nèi)的終端企業(yè)，它們?cè)谶x擇供應(yīng)商時(shí)，需要結(jié)合新冠疫情、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局等因素，來(lái)考量更多。這對(duì)半導(dǎo)體原廠、元器件分銷(xiāo)商而言，都具有一定的指導(dǎo)意義。責(zé)編：Clover.li
安森美宣布2022-2023年公司的資本支出將占總收入的15%-20%，在這些支出當(dāng)中，有75%-80%將用于碳化硅(SiC)的產(chǎn)能擴(kuò)張。安森美(onsemi)的轉(zhuǎn)型之旅始于2020年12月7日Hassane El-Khoury被任命為公司總裁兼首席執(zhí)行官，他提出的“深耕智能電源與智能感知領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，并在細(xì)分市場(chǎng)上取得成功”的理念，成為公司新的行動(dòng)指南和最高標(biāo)準(zhǔn)。而近5個(gè)季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)連創(chuàng)新高的市場(chǎng)表現(xiàn)，不但讓安森美被納入標(biāo)普500指數(shù)、美國(guó)財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)，也用事實(shí)證明安森美戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型走出了邁向成功的第一步。安森美總裁兼首席執(zhí)行官(CEO) Hassane El-KhouryFab-Liter戰(zhàn)略收獲回報(bào)2021年9月，Hassane宣布未來(lái)將逐步從傳統(tǒng)的IDM向更加靈活的Fab-Liter轉(zhuǎn)型，這是公司的新戰(zhàn)略。之所以選擇這樣的模式，主要是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能的方式，有時(shí)與得到的回報(bào)率并不匹配，所以安森美更傾向采取更加靈活的制造路線和策略。具體而言，智能電源和智能感知這樣具備差異化和戰(zhàn)略增長(zhǎng)的領(lǐng)域，將會(huì)加大內(nèi)部產(chǎn)能的投入；而一些非專利技術(shù)產(chǎn)品，將利用外部制造進(jìn)行生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)靈活的產(chǎn)能調(diào)度。同時(shí)，安森美會(huì)逐漸退出規(guī)模不足的晶圓廠，將重心轉(zhuǎn)向300mm晶圓的產(chǎn)能，并提高通用封裝后端廠的靈活性，進(jìn)一步加大該部分的外部產(chǎn)能(從2021年的34%增加到約45%)。同時(shí)，安森美也會(huì)優(yōu)化資本支出，依靠外部合作伙伴來(lái)提供通用封裝和技術(shù)，以此來(lái)獲得最大化回報(bào)、改進(jìn)成本結(jié)構(gòu)。“安森美在Fab-Liter轉(zhuǎn)型之路上取得了非常顯著的進(jìn)步。我們已經(jīng)從4家晶圓廠撤資，其中3家的撤資工作已經(jīng)完成，第4家將在年底前完成。通過(guò)向Fab-Liter轉(zhuǎn)型，安森美的業(yè)績(jī)和模式都創(chuàng)了新高，所以這一戰(zhàn)略對(duì)于公司而言是正確的。”Hassane說(shuō)。2022年2月8日，安森美將位于比利時(shí)Oudenaarde的生產(chǎn)設(shè)施出售給BelGaN Group BV，BelGaN的目標(biāo)是將原有的6寸晶圓廠改造為6寸、8寸的氮化鎵(GaN)代工廠。2022年3月1日，安森美和Diodes Incorporated就剝離安森美在緬因州南波特蘭的200毫米晶圓制造工廠和業(yè)務(wù)達(dá)成最終協(xié)議。Diode公司收購(gòu)南波特蘭工廠后，其8英寸晶圓生產(chǎn)線將用于生產(chǎn)汽車(chē)和工業(yè)用模擬芯片產(chǎn)品。2022年10月31日，一家日本私募股權(quán)基金將收購(gòu)安森美在日本新瀉的200毫米晶圓廠。該日本基金得到日本開(kāi)發(fā)銀行和貿(mào)易公司伊藤忠商事的支持，據(jù)稱該工廠將于12月開(kāi)始作為代工廠，為電動(dòng)汽車(chē)和電器提供功率半導(dǎo)體的合同制造。2022年11月3日，安森美宣布將愛(ài)達(dá)荷州波卡特洛的200毫米晶圓廠出售給LA Semiconductor的交易已經(jīng)結(jié)束。LA Semiconductor成立于2021 年，是美國(guó)擁有且全面運(yùn)營(yíng)的模擬、混合信號(hào)和電源產(chǎn)品的純半導(dǎo)體代工廠。最新公布的2022年第3季度業(yè)績(jī)印證了Hassane的說(shuō)法。財(cái)報(bào)顯示，2022第三季度，安森美破紀(jì)錄收入21.926億美元，同比增長(zhǎng)26%，毛利率為48.3%；而2022年第2季度，安森美收入20.85億美元，同比增長(zhǎng)25%，毛利率為49.7%。安森美2022年第3季度業(yè)績(jī)(圖源：安森美)持續(xù)搶占碳化硅市場(chǎng)在近期的電話會(huì)議上，安森美宣布2022-2023年公司的資本支出將占總收入的15%-20%，在這些支出當(dāng)中，有75%-80%將用于碳化硅(SiC)的產(chǎn)能擴(kuò)張。如此積極的SiC市場(chǎng)策略，是否會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)影響到公司整體的利潤(rùn)率？Hassane對(duì)此回應(yīng)稱，短期內(nèi)，資本支出的增加是會(huì)對(duì)公司的毛利造成一些壓力。在近期召開(kāi)的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，安森美方面預(yù)計(jì)在未來(lái)一年里，資本支出會(huì)對(duì)公司毛利率有100-200個(gè)基點(diǎn)的影響。“但這是必須的初始成本，而且我們認(rèn)為未來(lái)的市場(chǎng)足夠大，可以支撐很多的投資和產(chǎn)能擴(kuò)張。“Hassane強(qiáng)調(diào)說(shuō)，未來(lái)5-10年，SiC市場(chǎng)仍將處于緊缺狀態(tài)，不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。根據(jù)規(guī)劃，通過(guò)與客戶群簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，安森美在未來(lái)3年預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)40億美元的SiC收入，這意味著安森美2022年的SiC收入將比去年增加兩倍，并在2023年實(shí)現(xiàn)超過(guò)10億美元的收入。2021年11月，安森美宣布收購(gòu)SiC晶圓襯底供應(yīng)商GTAT，旨在增強(qiáng)自身SiC的供應(yīng)能力。而在更早之前的2019年，安森美還與科銳(CREE)簽署了SiC晶圓多年期供應(yīng)協(xié)議。此外，在投資擴(kuò)產(chǎn)政策的支持下，2022年8月，安森美位于美國(guó)新罕布什爾州哈德遜(Hudson, New Hampshire)的SiC工廠落成，該基地將使安森美到2022年底的SiC晶圓產(chǎn)能同比增加五倍；9月，安森美宣布擴(kuò)建位于捷克共和國(guó)Roznov的SiC工廠，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)，這一擴(kuò)建將使該基地的SiC產(chǎn)能提高16倍。電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展是SiC高速擴(kuò)產(chǎn)背后的驅(qū)動(dòng)力之一。以安森美為例，過(guò)去兩年里，安森美持續(xù)優(yōu)于汽車(chē)市場(chǎng)的整體表現(xiàn)，業(yè)績(jī)?cè)鏊倩旧鲜鞘袌?chǎng)增速的2倍。尤其是電動(dòng)車(chē)的主驅(qū)逆變器業(yè)務(wù)，今年實(shí)現(xiàn)了3倍的增長(zhǎng)。2023年，安森美公司最大的增長(zhǎng)也將來(lái)自于SiC在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在工業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，考慮到很多電力公司都在向300kW系統(tǒng)遷移和轉(zhuǎn)型，同時(shí)還需要儲(chǔ)能解決方案的集成。因此，從硅向具備更高能效和更高密度的碳化硅轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。目前，該領(lǐng)域全球領(lǐng)先的10大客戶中，有7家來(lái)自中國(guó)，占據(jù)70%的市場(chǎng)份額，安森美和他們均保持著密切合作。SiC端到端的供應(yīng)能力；差異化的技術(shù)，包括能實(shí)現(xiàn)更高能效和更大功率范圍的電池和溝槽結(jié)構(gòu)技術(shù)和具有高功率密度特點(diǎn)，能實(shí)現(xiàn)更高效的互聯(lián)和直接水冷的封裝技術(shù)；寬廣的產(chǎn)品陣容，包括智能傳感和智能電源，；以及資本效益型的投資，實(shí)現(xiàn)了可擴(kuò)展的產(chǎn)能，被Hassane視作安森美在SiC領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的“制勝組合”。他表示，SiC晶圓襯底從6英寸向8英寸轉(zhuǎn)變已經(jīng)成為趨勢(shì)，今年一季度，安森美8英寸SiC晶圓襯底已有樣品面世，預(yù)計(jì)在2024年實(shí)現(xiàn)尺寸樣品認(rèn)證，2025年實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨。智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展智能電源和智能感知技術(shù)，承載著安森美轉(zhuǎn)型的重任。按照Hassane此前提供的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2021-2025年期間，智能電源和智能感知將推動(dòng)2倍的市場(chǎng)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為7%-9%，其中智能電源平均CAGR為15%，智能感知平均CAGR達(dá)到13%，兩個(gè)技術(shù)都與汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域有密不可分的關(guān)聯(lián)。在安森美的汽車(chē)解決方案陣容中，除了SiC以外，還包括汽車(chē)功能電子化、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、自動(dòng)駕駛方案、先進(jìn)安全、座艙方案和視覺(jué)方案。工業(yè)方案也是如此，無(wú)論是從工廠自動(dòng)化、智能樓宇、醫(yī)療和能源基礎(chǔ)設(shè)施方面，都有廣泛的產(chǎn)品陣容和解決方案組合。“半導(dǎo)體是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和汽車(chē)功能電子化的關(guān)鍵賦能因素，新能源汽車(chē)當(dāng)中潛在的電子產(chǎn)品用量將是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)型的20倍左右。“Hassane說(shuō)，智能電源技術(shù)就像是新能源汽車(chē)的心臟和肌肉，而智能感知就像是新能源汽車(chē)的眼睛和耳朵，能夠幫助實(shí)現(xiàn)這些自動(dòng)駕駛的功能。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)燃機(jī)時(shí)代的L0/L1級(jí)汽車(chē)，安森美汽車(chē)電源產(chǎn)品含量只有50美元/車(chē)；到了L2級(jí)以上的電動(dòng)車(chē)、混動(dòng)車(chē)，電源產(chǎn)品的價(jià)值就達(dá)到了750美元/車(chē)；未來(lái)L4/L5級(jí)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)，總價(jià)值將有望達(dá)到1600美元/車(chē)。具體而言，安森美智能電源解決方案包括SiC、IGBT、MOSFET等，它能有效緩解電動(dòng)汽車(chē)的“里程焦慮”，更高的功率密度使汽車(chē)變得更加輕量化，充電速度也更快；智能感知方案，包括800萬(wàn)的成像和智能超聲解決方案，也已經(jīng)嵌入到很多高端的自動(dòng)駕駛方案中，目前安森美在ADAS市場(chǎng)占有80%的市場(chǎng)份額，主要用于汽車(chē)安全領(lǐng)域。中國(guó)本土市場(chǎng)對(duì)任何一家外資企業(yè)來(lái)說(shuō)都是不可或缺的，安森美也不例外。Hassane表示，面向中國(guó)，安森美會(huì)通過(guò)顛覆性技術(shù)賦能客戶，主要有兩點(diǎn)：第一個(gè)是建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，通過(guò)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室確保差異化的產(chǎn)品內(nèi)嵌到客戶的路線圖，能夠讓客戶無(wú)縫地訪問(wèn)安森美技術(shù)。在中國(guó)，安森美有10家聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，其中超過(guò)6家是在汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)中，這樣有助于提升產(chǎn)品的上市速度，也便于為用戶提供類似SiC模塊和800萬(wàn)像素圖像傳感器這樣的先進(jìn)技術(shù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。第二點(diǎn)是長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，可以為客戶提供多年的供貨保證。“生態(tài)系統(tǒng)在過(guò)去兩年確實(shí)經(jīng)歷了供應(yīng)的短缺和供應(yīng)鏈的中斷，通過(guò)長(zhǎng)期供貨協(xié)議，我們與客戶之間就可以形成多年供貨的保證，這是一個(gè)雙贏的安排。”Hassane說(shuō)。責(zé)編：Momoz
面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)，應(yīng)如何有效應(yīng)對(duì)，防患于未然？11月11日，在由ASPENCORE主辦的2022年全球分銷(xiāo)與供應(yīng)鏈峰會(huì)主題為“供應(yīng)鏈如何應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體周期變數(shù)”的圓桌論壇環(huán)節(jié)，5位重量級(jí)嘉賓分享的獨(dú)到見(jiàn)解與觀點(diǎn)，為行業(yè)撥開(kāi)重重迷霧。 隨著2022年下半年半導(dǎo)體行業(yè)逐步進(jìn)入下行回調(diào)階段，半導(dǎo)體銷(xiāo)售額及需求增速明顯放緩。觀察上市分銷(xiāo)商今年Q3財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，可以看到部分業(yè)績(jī)?cè)龇霈F(xiàn)萎縮或趨緩。與此同時(shí)，以智能手機(jī)、電子計(jì)算機(jī)為主的應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)入同比負(fù)增長(zhǎng)階段，消費(fèi)電子廠商仍面臨高位庫(kù)存壓力。 在此背景下，11月11日，由ASPENCORE主辦的2022年全球分銷(xiāo)與供應(yīng)鏈峰會(huì)在深圳舉辦，在主題“供應(yīng)鏈如何應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體周期變數(shù)”圓桌論壇環(huán)節(jié)，5位重量級(jí)嘉賓就行業(yè)所處現(xiàn)狀及其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，分享了獨(dú)到見(jiàn)解與看法，為與會(huì)者撥開(kāi)重重迷霧。 圓桌論壇嘉賓： 凱創(chuàng)電子國(guó)際有限公司CEO劉平 富士康企業(yè)集團(tuán)采購(gòu)經(jīng)理 鮑三華深圳市好上好信息科技股份有限公司董事長(zhǎng)王玉成 芯片超人創(chuàng)始人兼CEO姜蕾 中興通訊股份有限公司供應(yīng)鏈規(guī)劃總監(jiān)劉婷婷供應(yīng)鏈波動(dòng)影響幾何 自2021年以來(lái)，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備不足，成熟制程短缺，導(dǎo)致下游產(chǎn)能受限，供貨緊張，供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀一時(shí)難以緩解。2022年上半年，受俄烏危機(jī)及制裁措施、新一輪疫情及防控政策等超預(yù)期因素沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“三重壓力”1再次增大，供需雙雙下滑，市場(chǎng)預(yù)期惡化，經(jīng)濟(jì)增速顯著放緩。進(jìn)入今年第三季度，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到終端市場(chǎng)影響，終端廠商及芯片供應(yīng)商的庫(kù)存水位持續(xù)升高，供應(yīng)鏈已經(jīng)提前開(kāi)始庫(kù)存去化。 受當(dāng)前供應(yīng)鏈波動(dòng)影響，下游EMS或電子信息制造商在采購(gòu)方面發(fā)生了一些新變化。富士康企業(yè)集團(tuán)采購(gòu)經(jīng)理鮑三華認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)不像其他行業(yè)有明顯的周期屬性，特別是像近期的短缺根本不是產(chǎn)業(yè)本身原因所致，而是由宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情或者其他系統(tǒng)性的因素造成的。從采購(gòu)角度來(lái)講，不要以周期來(lái)看，而是要從供需平衡還是供過(guò)于求、還是供不應(yīng)求來(lái)看。 他指出，去年行業(yè)供不應(yīng)求，但其實(shí)供不應(yīng)求可分為兩個(gè)階段：一是供給增速還是少于需求增速，供給是越來(lái)越緊張，因?yàn)闀r(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，價(jià)格越來(lái)越窄，貨是越來(lái)越難分，這可能是供不應(yīng)求的上半階段。二是到了下半階段，雖然還是供不應(yīng)求，但是供給增速快于需求增速，慢慢原廠都會(huì)塞貨，時(shí)間也可以降低了。 富士康企業(yè)集團(tuán)采購(gòu)經(jīng)理鮑三華對(duì)于上述情形，鮑三華認(rèn)為，最重要的是能夠提前預(yù)判和做好當(dāng)時(shí)最合理的決策。對(duì)此鮑三華分享了幾大應(yīng)對(duì)原則，一是跨越周期或者跨越波動(dòng)最好的方法是策略合作、策略聯(lián)盟，需求方跟供給方需要進(jìn)行策略合作，但是這類合作比較難，因?yàn)殡p方要體量相當(dāng)，互相需要才能結(jié)成策略合作伙伴。二是提前預(yù)判，有錢(qián)難買(mǎi)早知道，現(xiàn)在普遍采購(gòu)一般不會(huì)超過(guò)一年的周期，所以提前預(yù)判是比較難的。現(xiàn)在或是供過(guò)于求狀態(tài)，但其實(shí)很多工廠已開(kāi)始減產(chǎn)、裁員，甚至關(guān)閉，可能供需馬上會(huì)迎來(lái)反轉(zhuǎn)，供給增速已經(jīng)小于需求增速度。此時(shí)如果談一些長(zhǎng)期供貨合同或者提早下訂單，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈會(huì)起到非常大的作用。 中興通訊股份有限公司供應(yīng)鏈規(guī)劃總監(jiān)劉婷婷指出，目前該公司供應(yīng)鏈端處于庫(kù)存和緊缺并存狀態(tài)，整體行情分化現(xiàn)象還是比較明顯，比如服務(wù)器的一些關(guān)鍵芯片，目前行情是比較穩(wěn)定的，但是FPGA采購(gòu)周期依然較長(zhǎng)；對(duì)于移動(dòng)通信終端產(chǎn)品而言，像5G手機(jī)芯片庫(kù)存是比較多的，但是像4G手機(jī)等一些中低端機(jī)型的芯片還是比較緊缺的。中興通訊股份有限公司供應(yīng)鏈規(guī)劃總監(jiān)劉婷婷 據(jù)了解，針對(duì)不同驅(qū)動(dòng)類型的產(chǎn)品，中興通訊采用不同的市場(chǎng)策略。據(jù)劉婷婷介紹，一類是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)品，如存儲(chǔ)、邏輯芯片等，由于這類遵循摩爾定律，就要求產(chǎn)品更新迭代速度要快，需要跟上芯片技術(shù)發(fā)展；另一類更多的是由市場(chǎng)供需驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品，如有些芯片本身技術(shù)更新迭代較慢，但受一些新玩家進(jìn)場(chǎng)的影響，導(dǎo)致周期的變化，比如新能源汽車(chē)的熱銷(xiāo)導(dǎo)致功率器件的緊缺，這就需要緊密關(guān)注市場(chǎng)行情。 除在下游制造廠商外，市場(chǎng)中間分銷(xiāo)環(huán)節(jié)受影響幾何呢？對(duì)此深圳市好上好信息科技股份有限公董事長(zhǎng)王玉成說(shuō)道：“在產(chǎn)業(yè)方面，確實(shí)需求比較緊張，但總體來(lái)說(shuō)已慢慢得到緩解，我相信明年會(huì)比今年好。” 王玉成具體指出，去年的行情和今年的行情確實(shí)有一些反轉(zhuǎn)，消費(fèi)類的反轉(zhuǎn)確實(shí)比較大，無(wú)論是終端，還是上游的分銷(xiāo)商、供應(yīng)商，消費(fèi)類的都處于比較痛苦的階段，仍需時(shí)間過(guò)度。好上好了解到，從Q4開(kāi)始下游客戶供求關(guān)系有一些恢復(fù)，但力度還不夠。王玉成認(rèn)為明年下半年可能恢復(fù)得快一點(diǎn)，主要是基于以下幾點(diǎn)考慮，一是疫情慢慢消退；二是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)可能有所緩解；三是美國(guó)大選落幕。芯片超人創(chuàng)始人兼CEO姜蕾表示：“行業(yè)大約在6、7月出現(xiàn)斷崖式地下滑。過(guò)去的一個(gè)季度非常的冷，最近我也感受到有一點(diǎn)點(diǎn)起來(lái)的苗頭。”姜蕾進(jìn)一步指出，去年一些整車(chē)廠自己找芯片，但是今年部分業(yè)績(jī)較好的整車(chē)廠也不出來(lái)買(mǎi)了，都讓其一級(jí)供應(yīng)商伙伴買(mǎi)，說(shuō)明供應(yīng)鏈也在慢慢恢復(fù)正常。 凱創(chuàng)電子國(guó)際有限公司CEO劉平表示：“從2020年至今年上半年，需求依然旺盛，缺料還是很多。但從今年Q3開(kāi)始，需求逐步在減少。從整體需求量而言并沒(méi)有減少太多——因?yàn)槲锪蠁蝺r(jià)到了一個(gè)峰值，客戶已無(wú)法承受，現(xiàn)在很多時(shí)候可能是需求很多，但是訂單率減少。” 劉平指出，像MCU、電源芯片消化比較快，比如車(chē)載類MCU等其他一些物料還是比較緊缺。或許是從10月開(kāi)始，同行明顯感受到需求有一定下滑，包括整體行業(yè)也是如此。本輪周期何時(shí)觸底 隨著通脹壓力回落及廠商逐步進(jìn)入去庫(kù)存階段，行業(yè)基本面有望迎來(lái)探底。這一輪的半導(dǎo)體周期何時(shí)觸底？對(duì)此劉婷婷表示：“從制造型企業(yè)來(lái)講，我們認(rèn)為時(shí)間仍需兩至三年。”姜蕾則表示：“我覺(jué)得還可以提前看一下，如上游晶圓廠產(chǎn)能情況，當(dāng)產(chǎn)能上升時(shí)，勢(shì)必下游會(huì)有一些變化。現(xiàn)在有一些新的應(yīng)用，比如像AR/VR、新能源車(chē)這些突然爆發(fā)的需求，會(huì)對(duì)行情造成異乎尋常的影響。”她認(rèn)為，行業(yè)回暖應(yīng)該會(huì)比預(yù)期稍好一些。 “像去年這一輪供需行情波動(dòng)，十年一遇，甚至是幾十年一遇。一般情況下行業(yè)持續(xù)周期都不會(huì)超過(guò)一年，”鮑三華如此表示。他指出，歷時(shí)一年調(diào)整，比如三到六月的晶圓生產(chǎn)期，最多兩到三個(gè)月的封測(cè)，代理商三個(gè)月等。基本上在一年，不管是去庫(kù)存、補(bǔ)庫(kù)存，都可以看得到。但現(xiàn)在不太確定此輪觸底是一個(gè)L型，還是一個(gè)U型，因此他對(duì)明年的行情走勢(shì)稍顯悲觀。 此外，劉平則表示，一些通用或者是常見(jiàn)普通物料，比如電源邏輯或者部分普通芯片供應(yīng)，可能在明年得到很好的緩解。他預(yù)測(cè)汽車(chē)行業(yè)會(huì)在2023年底得以緩解，一些緊缺的通用常見(jiàn)物料或在2023年上半年逐漸走入尾聲。王玉成則認(rèn)為，“明年下半年到后年，個(gè)人消費(fèi)品需求仍會(huì)爆發(fā)，所以還是要保持信心。 穿越周期，保持競(jìng)爭(zhēng)力 市場(chǎng)“砍單”、“去庫(kù)存“等討論聲日益升溫，面對(duì)來(lái)臨的下行周期，對(duì)于身處其中的企業(yè)而言，如何穿越周期，保持競(jìng)爭(zhēng)力，是關(guān)鍵而急迫的命題。 實(shí)際上，半導(dǎo)體周期的變數(shù)給行業(yè)造成沖擊的同時(shí)，也帶來(lái)一些新機(jī)遇。企業(yè)應(yīng)如何把握契機(jī)呢？劉婷婷以中興通訊公司為例進(jìn)行說(shuō)明，她介紹道：“第一、企業(yè)戰(zhàn)略的選擇能力非常重要；第二、與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同能力，要形成一種優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的聯(lián)盟型伙伴關(guān)系，才能更好地提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的安全。” 或許在此思維之下，在傳統(tǒng)的通訊產(chǎn)品之外，中興通訊在發(fā)展的第二曲線——服務(wù)器業(yè)務(wù)，去年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，且增速很快。 “在過(guò)去兩年缺芯狀態(tài)下推動(dòng)的國(guó)產(chǎn)替換進(jìn)程中，很多中低端產(chǎn)品能換的都換掉了。如果等到行情再起來(lái)再有一波，國(guó)產(chǎn)可能占比會(huì)更高。”姜蕾如此表示，“再加上芯片法案的問(wèn)題，我們?cè)谥圃旌驮O(shè)備、原材料上一定會(huì)奮力突破。” 此外，姜蕾進(jìn)一步指出，下一輪行情波動(dòng)，不知缺芯是否還會(huì)讓價(jià)格增至百倍，但是她認(rèn)為國(guó)產(chǎn)一定要大力擁抱。 “每個(gè)企業(yè)有每個(gè)企業(yè)的方式，”王玉成稱。他表示，對(duì)好上好來(lái)講，主要要做好以下幾點(diǎn)：第一，跟下游客戶深入溝通，了解其需求及出貨目的地，要明確是往國(guó)內(nèi)還是海外出口的需求，幫忙做好預(yù)測(cè)。第二，跟上游也要充分溝通，要告知其需求可能存在的真?zhèn)巍Ｗ龊脦?kù)存管理，讓原廠、供應(yīng)商相信這些判斷。第三，要扛得住市場(chǎng)的誘惑。當(dāng)別人漲價(jià)時(shí)，要扛得住不漲；當(dāng)別人降價(jià)時(shí)，心里要不慌，這樣才能上下一起渡過(guò)難關(guān)。如果天天追漲，就跟買(mǎi)股票一樣，可能下來(lái)也摔得很快。 針對(duì)周期下行鮑三華提出三點(diǎn)建議。他補(bǔ)充道：“第一，尋求合理合法的方式共同降低風(fēng)險(xiǎn)、降低成本。第二，在下行以后回到正常狀態(tài)，該溢價(jià)的溢價(jià)、該談條件的談條件，該優(yōu)化的優(yōu)化。第三，受到周期調(diào)整教訓(xùn)后，在政策方面可做一些嘗試，比如以前過(guò)于追求成本、效率、品質(zhì)，以后可更多考慮安全性，適當(dāng)?shù)貍湟恍?kù)存。” 對(duì)于如何突出重圍，劉平表示凱創(chuàng)電子未來(lái)或從三個(gè)維度著手：首先，缺芯逐步走向緩解，接下來(lái)會(huì)更多在一些PPV的事情幫客戶做長(zhǎng)單。其次，組建國(guó)產(chǎn)代理團(tuán)隊(duì)，專門(mén)推廣國(guó)內(nèi)的代理線。國(guó)產(chǎn)替代是一個(gè)趨勢(shì)，也是一種業(yè)務(wù)補(bǔ)充，其未來(lái)可能會(huì)解決缺芯導(dǎo)致的業(yè)績(jī)下滑問(wèn)題。最后，不斷優(yōu)化自身內(nèi)部供應(yīng)鏈以及IP系統(tǒng)，打鐵還得自身硬，不斷完善自我，更好更好的服務(wù)服務(wù)客戶。重新審視國(guó)產(chǎn)替代 缺芯帶來(lái)的空檔期是國(guó)產(chǎn)芯片入場(chǎng)崛起的絕佳機(jī)會(huì)，但現(xiàn)在這一機(jī)遇漸失，我們?cè)撘允裁礃拥囊暯侨ブ匦聦徱暭翱创繉?duì)此劉婷婷認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)天花板還遠(yuǎn)未觸頂，尤其是當(dāng)前大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和政策支持下，未來(lái)可想象的空間極大。但是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)越來(lái)越激烈，會(huì)有一個(gè)大浪淘沙的過(guò)程。每個(gè)賽道會(huì)由分散走向集中，頭部的玩家會(huì)變得越來(lái)越強(qiáng)。 姜蕾進(jìn)一步指出，站在中游，譬如從客戶角度來(lái)講，當(dāng)上游的供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)平替增多，服務(wù)也不錯(cuò)，對(duì)他們提升自身供應(yīng)鏈安全肯定是有幫助的。 站在下游的角度看，肯定是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，可以迅速切入很多客戶。資本市場(chǎng)在迅速變冷，初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)可能拿不到錢(qián)，但這對(duì)于一些其他廠商是一次機(jī)會(huì)，比如一些分銷(xiāo)或方案廠商開(kāi)始并購(gòu)小規(guī)模的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，一些芯片公司并購(gòu)其他更小的同業(yè)者。就行業(yè)大趨勢(shì)而言，分銷(xiāo)商是并大的，芯片公司也是并大的。現(xiàn)在大家都在忙建廠，擴(kuò)產(chǎn)能，但是廠建起來(lái)之后，未來(lái)也會(huì)面臨新的問(wèn)題。差異化的都是好事情，而且一定要大力擁抱它，大家有各種各樣的切入點(diǎn)。 王玉成表示，第一，國(guó)產(chǎn)替代大勢(shì)肯定越來(lái)越好；第二，競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)比較激烈，國(guó)產(chǎn)之間兼并重組肯定會(huì)越來(lái)越多。現(xiàn)在每個(gè)賽道國(guó)產(chǎn)的公司太多，未來(lái)兩三年行業(yè)或出現(xiàn)大整合；第三，消費(fèi)類產(chǎn)品相對(duì)要求比較低，且國(guó)產(chǎn)已在該類別中占據(jù)很大市場(chǎng)，但是在涉及工業(yè)、汽車(chē)、新能源等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代，可能還有一個(gè)過(guò)程，任重而道遠(yuǎn)。 此外，他還表示，好上好已透過(guò)客戶發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題——海外出口已有一些要求叫“原產(chǎn)地證明”，將來(lái)通過(guò)本地生產(chǎn)的芯片，是否能夠出口到其他國(guó)家，現(xiàn)在仍存在很大疑問(wèn)。未來(lái)生產(chǎn)制造企業(yè)可能會(huì)有兩套體系，如產(chǎn)品出口至中國(guó)國(guó)內(nèi)和“一帶一路”等國(guó)家，可能用中國(guó)產(chǎn)品的比較多；但如果產(chǎn)品出口至歐美一些國(guó)家或地區(qū)，有可能是以海外原產(chǎn)地為主，所以這塊未來(lái)仍是一個(gè)變局。 鮑三華則指出，國(guó)內(nèi)科創(chuàng)板大約有九十多家半導(dǎo)體公司，如果放在其他板塊可能有200家，反觀美國(guó)，到現(xiàn)在為止，算上國(guó)外在美上市的就109家。國(guó)內(nèi)行業(yè)一定是先野蠻生長(zhǎng)，之后一定是集中兼并整合，最終是頭部企業(yè)玩家的天下。 “國(guó)產(chǎn)代替現(xiàn)在是百花齊放，但任重而道遠(yuǎn)。”劉平興奮地說(shuō)道：“對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，選擇對(duì)的賽道或者產(chǎn)品線很重要，一定要契合自己的客戶群體。” 結(jié)合此輪半導(dǎo)體周期，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，作為從業(yè)者應(yīng)如何提高“韌性與穩(wěn)定”？“講韌性，從字面上理解其實(shí)是不容易遮斷，”鮑三華稱。他表示，從供應(yīng)鏈端講，不太容易造成斷線、斷供。第一，因?yàn)橐g性，所以要先定目標(biāo)，要保持柔性。保證供應(yīng)為第一目標(biāo)，跟工廠有策略合作。很多客戶喜歡最低價(jià)，哪個(gè)客戶最低就給他。其實(shí)給第二名一定的份額，這也可以保持自身的柔性。此外，多個(gè)渠道、原廠，或讓你有更多選擇。第二，逆全球化的浪潮，比如項(xiàng)目設(shè)計(jì)在歐洲，晶圓在中國(guó)臺(tái)灣，封裝在馬來(lái)西亞，測(cè)試在泰國(guó)，貨物集采地在新加坡或者中國(guó)香港，產(chǎn)業(yè)線鏈條太長(zhǎng)，任何的意外都會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，所以短供應(yīng)鏈的概念現(xiàn)在也被提及。第三，區(qū)域的供應(yīng)鏈。不僅中國(guó)企業(yè)希望能自主化，一些國(guó)外品牌客戶也希望自主化、本地化，也希望不受被控制。所有的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)都在國(guó)內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)自然低。不在國(guó)內(nèi)，都在東亞，自然風(fēng)險(xiǎn)也比較低。區(qū)域供應(yīng)鏈，很多時(shí)候是可以討論、可以思考的方向。 姜蕾表示：“我們所在領(lǐng)域的橫向里有樣品階段、批量階段和量產(chǎn)后，里面分別有樣品的生意、批量訂貨的生意和缺芯的生意和尾貨EOLMRO的生意。看哪塊適合自己，切進(jìn)去深耕。” 她進(jìn)一步指出，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游，不能指定型號(hào)了，得開(kāi)始先向上看產(chǎn)能、向下看需求，還得含一線應(yīng)用領(lǐng)域。線上更偏數(shù)據(jù)、更偏運(yùn)營(yíng)、更偏理性，但是線下更重人情、更重深度，線上廣度、線下深度。還有國(guó)際國(guó)內(nèi)，現(xiàn)在的政治環(huán)境，不可能只把自己的生意放在某一個(gè)地方，還是要有一些安全考量的布局。 “從2020年開(kāi)始一直到現(xiàn)在，作為分銷(xiāo)商最直接面對(duì)最多的就是缺芯。”劉平如此表示道路。他指出，面對(duì)不斷的缺芯，作為分銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，一是加強(qiáng)自身QC品控，二是保持穩(wěn)定。基于以上兩點(diǎn)，兩年來(lái)，凱創(chuàng)電子一方面在不斷加大QC包括實(shí)驗(yàn)室的投入，確保客戶到手的物料都是原裝正品；另一方面構(gòu)建新的供應(yīng)鏈關(guān)系，不斷在走向國(guó)際，包括逐步成為歐美代工廠正式的供應(yīng)商，這其中就包括全球Top50的代工廠。 劉婷婷認(rèn)為，從宏觀層面看，應(yīng)充分整合國(guó)內(nèi)內(nèi)循環(huán)。在做大內(nèi)循環(huán)基礎(chǔ)上，再積極地走向外循環(huán)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴，一起更好地融入全球的產(chǎn)業(yè)鏈。從個(gè)體來(lái)講，她個(gè)人更強(qiáng)調(diào)一個(gè)關(guān)鍵詞—“協(xié)同”，不管是原廠商，還是分銷(xiāo)商、供應(yīng)鏈制造企業(yè)，當(dāng)前業(yè)界比以往任何時(shí)候都更需要協(xié)同。一個(gè)人可以走得很快，一群人可以走得更遠(yuǎn)。 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)字化技術(shù) 劉婷婷表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)起到極大地促進(jìn)作用。像5G手機(jī)比4G手機(jī)單機(jī)硅片需求量增加了70%。服務(wù)器性能越來(lái)越高，對(duì)存儲(chǔ)的容量也是越來(lái)越大。新能源汽車(chē)較傳統(tǒng)汽車(chē)硅片的需求超出兩倍以上。 “股票可以做量化交易，我們每天碰到的各種物料型號(hào)，我認(rèn)為本質(zhì)上跟股票也沒(méi)有太大區(qū)別，因?yàn)楦鱾€(gè)都是數(shù)據(jù)孤島，”姜蕾如此表示道。姜蕾假設(shè)，如果有一天把物料型號(hào)當(dāng)一支支股票，上游產(chǎn)能、下游應(yīng)用，大家各自的庫(kù)存狀況、在路上的狀況，是否可能有一些分銷(xiāo)業(yè)務(wù)就自動(dòng)化了，這是一種想法。 為了更高效的將市場(chǎng)信息收集反饋，通過(guò)搭建數(shù)據(jù)庫(kù)，為產(chǎn)業(yè)上下游提供更加精準(zhǔn)的市場(chǎng)信息，實(shí)現(xiàn)快速?zèng)Q策，元器件分銷(xiāo)商積極在做數(shù)字化的布局。 姜蕾指出，當(dāng)前業(yè)績(jī)正在熱議Golden Sample，有分銷(xiāo)商拿Golden Simple和買(mǎi)來(lái)的器件通過(guò)視覺(jué)或者AI技術(shù)進(jìn)行比對(duì)，包括Smith也在提要積累Golden Sample數(shù)據(jù)庫(kù)。她認(rèn)為，這是業(yè)界在數(shù)字化層面非常好的創(chuàng)新跟突破。 鮑三華表示，數(shù)字化肯定是一個(gè)趨勢(shì)，從小數(shù)據(jù)到大數(shù)據(jù)，到數(shù)據(jù)的驅(qū)動(dòng)，甚至數(shù)據(jù)的智能決策。從半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)況來(lái)看，目前是比較難像一些2C網(wǎng)站那樣做得精準(zhǔn)化、精準(zhǔn)數(shù)據(jù)決策，這個(gè)階段是比較困難的，因?yàn)槊總€(gè)公司數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)孤島。數(shù)據(jù)連通，從整個(gè)市場(chǎng)邏輯上看也是非常困難的。他認(rèn)為，行業(yè)仍需大家一步一步地協(xié)同，深度地合作，可能這是產(chǎn)業(yè)界下一步重點(diǎn)工作的方向。最后，作為主辦方，AspenCore也特別感謝如下企業(yè)的支持（排名不分先后）：Microchip，Silicon labs，TI，Bosch，TDK，富昌電子，Excelpoint，比亞迪半導(dǎo)體，宏博通，芯查查，開(kāi)步，芯華章，希瑪，香農(nóng)芯創(chuàng)，安博電子，新漢，瑞凡微電子，知存科技，黑芝麻智能科技，思特威，潤(rùn)石科技，康博電子，安謀科技，大普， 英特翎，匯佳成，榮睿達(dá)科技，華舒科技，拍明芯城，恒捷供應(yīng)鏈，偉德芯城，榮德偉業(yè)，四方聯(lián)達(dá)，芯片超人，易達(dá)凱，伯仲（R&A），Smith，概倫電子，愛(ài)芯元智，甲骨文，得朋，AMEYA360，科明，凱創(chuàng)，東芯，智楠科技，通嘉科技，健三實(shí)業(yè)，芯朋微電子，WeEn，瑞盟科技，凱新達(dá)電子，Cadence，譽(yù)光國(guó)際，泰滔電子，Imagination，瑞薩，豪威集團(tuán)(韋爾半導(dǎo)體)，鼎陽(yáng)，創(chuàng)芯聯(lián)盈，采芯信息，蘇州酷科（銘冠），香港科學(xué)園，Sourceability，安世半導(dǎo)體，聯(lián)旗，騰采通，華大九天，芯智云，杰理科技，創(chuàng)芯時(shí)代，鴻鼎業(yè)，華之電，黑森爾，F(xiàn)usion，躍躍電子，聯(lián)創(chuàng)杰科技，明嘉瑞，美盛，泰克科技，安芯易，中電港，萬(wàn)聯(lián)芯城，大瞬，芯馳科技，Comsol，南京商絡(luò)，仕通人才，聯(lián)合華芯，Heilind，Arrow，坤恒順維，兆易創(chuàng)新，ST，智芯，獵芯科技，東方中科，NI，Amiccom，精測(cè)電子，是德，納芯微， 英諾賽科，普源精電，華諾星科技，虹美，虹茂半導(dǎo)體，地芯，晶宇興，思普達(dá)，尚品誠(chéng)源，移遠(yuǎn)通信，貞光科技，華特力科，億配商城，創(chuàng)新在線，Vishay，信芯諾， 正品之源責(zé)編：Zengde.Xia
